ERP稼働後もExcel業務が残っている企業
ERPを導入したものの、営業、購買、在庫、財務の一部業務がExcelやメール確認に残り、二重入力や手作業の照合が発生しているケースです。
- 現行業務フローとExcel利用箇所を整理
- ERP標準機能で吸収できる範囲と周辺開発が必要な範囲を切り分け
- 入力フォーム、承認フロー、帳票、データ連携の改善案を作成
- 段階導入により現場負荷を抑えながら改善
Cases
典型支援シナリオ
公開可能な個別実績は順次整備予定です。このページでは、ERP、業務システム、データ連携、AI Agent導入で当社が支援できる典型的な場面と進め方を紹介します。
Case Policy
類似課題を相談する
実在のお客様名を出さず、業務課題と解決パターンを具体的に示します。
ERP案件では、業務内容やシステム構成が機密情報にあたることが多いため、当社では公開前提の事例を慎重に扱います。まずは匿名化した典型シナリオとして、課題、対応範囲、成果物イメージを整理しています。
経営レポート作成を自動化したい企業
売上、原価、在庫、債権債務、プロジェクト利益などを複数システムから手作業で集計しており、月次報告に時間がかかるケースです。
- 必要な指標、更新頻度、閲覧者、判断用途を確認
- ERP、会計、Excel、外部システムのデータ取得方法を整理
- データ定義と集計ロジックを明確化
- 管理画面、帳票、ダッシュボード、定期出力を設計
ERPと外部システムを連携したい企業
ERP、CRM、WMS、MES、EC、会計、銀行、物流、外部APIが分断され、手入力やCSV連携に依存しているケースです。
- 連携対象システム、データ項目、更新タイミングを棚卸し
- API、CSV、バッチ、手動運用の現実的な選択肢を比較
- エラー通知、再実行、ログ確認など運用面を設計
- 最初は重要データから小さく連携し、段階的に拡張
AI Agentを業務に組み込みたい企業
AIを試したいが、どの業務に適用すべきか、情報漏えいや品質をどう管理すべきか分からないケースです。
- 契約整理、注文入力、問い合わせ分類、レポート生成など候補業務を選定
- AIに任せる範囲と人が確認する範囲を定義
- 入力情報、ログ、承認、例外処理のルールを設計
- PoCで効果とリスクを確認し、実運用へ進めるか判断
IT会社・SIerのERP案件を補完する協業
受注済み案件でERP、帳票、インターフェース、AI Agent開発の人手が不足しているIT会社を、外部パートナーとして支援するケースです。
- 顧客関係、守秘義務、担当範囲を明確化
- 要件分析、プロトタイプ、開発、テスト、文書化を分担
- 既存の開発規約、レビュー体制、納品形式に合わせて対応
- モジュール単位、フェーズ単位、人月単位で柔軟に協業
公益団体・非営利組織の軽量IT支援
予算や人員が限られる公益団体が、Webフォーム、Excel管理、名簿、活動報告、AIツール利用などを改善したいケースです。
- IT現状と困っている業務を短時間で整理
- 無料または低コストで使えるツールを前提に提案
- Excel、フォーム、簡易データ整理、操作手順を支援
- AIツールの使い方とリスクを分かりやすく説明
Deliverables
相談をはじめる
支援時に作成する主な成果物
案件の性質に応じて、業務フロー、課題一覧、要件整理、画面案、データ項目、連携仕様、テスト観点、操作手順、運用ルール、改善ロードマップなどを作成します。
現状確認
対象業務、利用中システム、手作業、Excel、帳票、部門間の受け渡しを確認します。
課題整理
業務上の詰まり、重複入力、データ不整合、運用負荷、システム境界を整理します。
改善案作成
ERP標準機能、周辺開発、データ連携、AI Agent活用のどれで対応すべきか切り分けます。
段階実装
効果が出やすくリスクの低い範囲から、設計、開発、テスト、文書化を進めます。
定着支援
操作手順、運用ルール、問い合わせ対応、改善要望の整理まで支援します。
継続改善
運用後のログ、現場からの意見、追加要望をもとに、次の改善範囲を決めます。